在“没头脑”巫师家的不远处有一个国家，这里的人们安居乐业，吃得饱，穿得好，连鸟儿也长得肥，这里的人和鸟活得都很好。“没头脑”巫师很想占领这里，连做梦也是，于是就不停地去捕那个国家的人民和鸟做自己的士兵。
国王知道“没头脑”巫师所作所为，也不停地训练着自己士兵。终于，“没头脑”巫师和国王打了起来，虽然国王的兵多将广，个个都英勇无比，但“没头脑”巫师法力高强，无人能敌，把全国人民连鸟儿也都抓了起来。“没头脑”巫师却忘了抓国王。
国王一个人逃呀逃呀，逃了三天三夜，终于逃到了一个小镇，小镇的居民们都纷纷款待他。国王感动得把身上所有值钱的东西都分给了居民们。居民们问国王的身世时，国王边哭边说：“我本来是位国王，‘没头脑’巫师把我的国家给毁了，请帮帮我吧！”居民们正在为国王想办法的时候，一只喜鹊从天边飞来说：“去东边吧，哪里住着一位法师。”国王听了后，便打扮成农民，带着干粮向东边走去，与此同时，“没头脑”巫师发现国王不见了，把自己所有的奴隶都变成了恶龙，叫它们到全世界所有的国家去寻找国王，直到找到为止。
国王又走了十天十夜，终于找到了那位法师，那位法师叫默林。从此，国王便在这里学习法术，默林也很认真地教他，国王在这里潜心学习着，无论寒暑与春秋，夏练三伏，冬练三九，时间就这样一天天地过去了，转眼间十年过去了。终于有一天，默林对国王说：“你在这里学习了十年，该教给你的，我全部都教了，回去和‘没头脑’巫师战斗吧。”便给国王一把剑和一匹长着翅膀的马，国王骑着马，拿着剑，向“没头脑袋”巫师的家飞去。
此时“没头脑”巫师正在睡觉，国王突然冲破房顶从天而降，“没头脑”巫师惊醒过来，吓得一下子跳了起来，准备战斗时却发现自己忘记了咒语，无耐只好重新看魔法书。国王趁着“没头脑”巫师在看魔法书的时候，一剑把“没头脑”巫师斩成了两段。国王杀掉了“没头脑”巫师，用法术把所有的人和动物都变了回来。
从此，这个国家变得更富强了，人与动物也更和谐了，人和动物也知道了“没头脑”的后果。
