老虎是这里的王，狐狸是它的智囊，狼是它的先锋军。它们三族排除异己，欺压别族，过着霸王般的生活。虽有同族感到不满，并对此表示反对，但终究还是被压了下去，因为虎王喜欢。虎王最喜欢看的就是舞姿，狐狸偷偷告诉它，蝴蝶跳舞最好看。于是派人暗中监视着。
后来，老虎的族群里出现了一只白虎，老虎们很惊讶，将它视为异类，虎王要处死它，但被那些老臣们偷偷的送了出去。小白虎为求生存而流浪着，与白兔嬉戏，与蝴蝶玩耍。鸟儿为其歌唱，蝴蝶为其起舞。编织成一幅美丽的画面。这天，蝴蝶像以前一样跳舞时，不巧被一只狐狸看到了。
小白虎像以往一样出去玩，却惊奇的发现，它的蝴蝶朋友们都不见了。它一路走，一路打听才发现，它的朋友都被狼族抓走了。小白虎急中生智，在地上打了几个滚，变成了一只小黄虎，随后大摇大摆的进入了监狱。看守监狱的狼群一看虎大王来了，连忙开门放行。进去后，小白虎终于见到了它的朋友，它们已经被折磨的奄奄一息，快要撑不住了。小白虎非常生气，想救它们出来却又救不了，只能在那干着急。这时蝴蝶中的一位长老对它说，你现在去拜师学艺，给你三年的时间，一定要回来救我们，现在你把蝶王带走吧。虎王暂时不会把我们赶尽杀绝的。
于是，小白虎带着蝶王逃走了。后来，虎王来监狱视察，发现蝶王逃走后，勃然大怒，把狼群训了一顿，这可苦了蝴蝶们。虎王走后，狼群把蝴蝶们严刑拷打，已经有几个撑不下去了。
小白虎和蝴蝶逃走后，进入了一个山谷，在这里，它们每天天不亮就起床训练。日复一日，年复一年。小白虎身上多了许许多多的伤，却也更加的强壮了。每当小白虎撑不下去的时候，蝶王就会跳舞给它看。它们之间也结下了深厚的友谊。三年很快就过去了，小白虎已经成为了大白虎，蝶王也愈发的美丽。
它们回到了森林，先由蝶王给其它各种族通讯，说服它们由白虎带领着起义，并商量好起义的时间。先由蝶王偷袭解救出蝴蝶们，后带领着它们去王宫跳舞，迷惑住虎王，使它们疏于防备，再由白虎带领着对虎王不满的那些族群，打败虎王。后经森林里各种族推荐，白虎成为了新一代虎王。
从此，森林里过上了幸福安定的生活。
