但公主很不高兴，因为太礼还没有一件像样的衣服。于是，她又给小裁缝出了三个难题：一，去找到世界上最柔软的丝线缝衣服，人穿上感觉很光滑；二，去找到世界上最美丽的东西，把它带回来，放在衣服上；三，去找到柔和的光芒，让衣服晚上能发光，又不刺眼，而且不褪色。
这可就难住了小裁缝，上哪儿去找最柔软的丝线呢？小裁缝找来王国里所有的丝线，可公主一个劲地摇头。找完王国，小裁缝又去找森林里的丝线，他找到了蜘蛛丝，带回去给公主看。
公主见到，说：“这蜘蛛丝滑是滑，可粘极了穿在身上不舒服。”小裁缝又去找，找到了蚕丝，公主一看，这就是她要找的，称赞小裁缝，并立刻叫人拿蚕丝做衣服。
第一个难题完成了，小裁缝又去找最美丽的东西。找呀找，怎么也找不到。第一件很美，第二件比它更美……小裁缝很伤脑筋，便坐在石头上思索起来，时不时还抬头看看面前的森林。
过了一会儿，小裁缝一拍脑袋，恍然大悟地说：“我怎么就没想到呢？大自然就是最美丽的东西呀！”于是他连忙跑回去，请来王宫里最好的画师，把大自然的景色绘画在衣服上。公主看过，夸奖小裁缝很聪明。
就剩下最后一个难题了，可天色已经是晚上了，怎么办呢？突然，小裁缝看见许多萤火虫在空中飞着，他就想到了荧光粉，可是它的光不柔和，还会褪色。这时，他听见一只萤火虫自言自语地说：“我的光不亮了，要去找森林里的大魔术师才行。”小裁缝知道后，便跑回了家告诉公主。
第二天，小裁缝走到大魔法师家门口，有礼貌地敲了敲门。魔法师问清了他是谁，就让他进来了。小裁缝说明了情况后，大魔法师就从口袋里掏出一个小瓶子，上面写着：柔和光粉，备注：不褪色，散发柔和光芒。小裁缝高兴地接过瓶子，谢谢大魔法师，然后跑回王宫，立刻把柔和光粉撒在衣服上，公主非常高兴。
从此以后，他们一家人幸福地生活在一起。
