波波跑到那里，看见了一座木屋，他轻轻的推开门，哇，这简直是一间魔法屋，里面有各种五颜六色的药水、魔法工具和材料，旁边有一个大火炉，比波波要大上好几倍，下面有好几根粗木头，还燃着火，看得出来，这是一个魔法屋。波波想：如果这是一个魔法屋，那里面一定有巫师。波波开始大声喊起来：“请问，屋里有人吗？”过了一会儿，一个巫师从屋里走了出来，她穿着紫色的魔法袍，戴着一顶边缘向上弯曲的大卷帽，他的鞋子也向上弯曲着，像极了一个小丑。巫师看见了波波，她一眼就看出来波波很聪明，就问：“你想学习魔法吗？”波波想：学了魔法，就可以想干什么就干什么，多好呀！他立即回答道：“我愿意！我愿意！”巫师笑了，只是这时天已渐渐暗了一些，波波的肚子也开始“咕噜咕噜”的叫起来，他只好和老巫婆约定，明天早上再到这里来见面。
第二天早上，波波一大早就起了床，来到了魔法屋，只见巫师正在练魔法，魔缸里满满的都是紫色的粘稠的魔药，时不时还冒起白色的大泡泡。巫师正在拿着又粗又长的魔棍搅着缸里的魔药，他看到了波波，说：“你来了呀！那就先坐在沙发上吧！”波波找了好半天，才发现墙角有一只破烂不堪的旧沙发，他不情愿的走了过去，问：“巫师，你在做什么呢？”巫师说：“我在熬魔法药水呢！”巫师熬完魔法药水，倒在了一个茶杯中，放到了波波身旁，就离开了小屋子。波波第一次见药水，他非常好奇，于是拿起杯子就喝了下去。其实，这是一杯坏药水，喝了它，就会变得和女巫师一样坏。
波波回到家后，变得坏了起来，到处扔东西、打别人、和别人吵架。他的爸爸妈妈怒火朝天，头发都快着火了，把波波赶了出去。坏波波四处流浪，不知不觉走到了巫师家里，见到巫师正在练能将动物毒死的一种药水，坏波波见了，问：“巫师，我们一起去破坏森林吧！”“走！”巫师拿了药水，拉着波波出了门。他们俩走到森林深处，开始破坏起来，波波昨天学了很多坏魔法，他把手一挥，天上的鸟就落下来死了，他们又开始继续破坏美丽的森林，花儿枯死了，大树倒下了，海水发生了海啸，把森林里的花草树木冲的东倒西歪，这时，森林守护神来了，把女巫消灭了以后，又把坏波波带回家，给他吃了坏魔药水的解药，便不见了踪影。
波波醒来了，自己回了家，他想起自己之前的所作所为，觉得很难过，给爸爸妈妈道了歉，爸爸妈妈说：“知错就改就是好孩子。”从此以后，他们一起过上了幸福的生活。
