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一天傍晚，驴正在吃晚餐，他一边吃着美味的草，还一边闭上眼睛回味着草的美味。这时一只吃完晚餐出来散步的老虎看见了驴，老虎从来没有见过驴，它见了驴觉得很奇怪，心想：这是个什么东西呀？它这么大，比我森林之王还要庞大，是不是有很厉害的本领呀？它会不会吃我呀......老虎心里七上八下的，既害怕又好奇。我一定要搞清楚它的本事，老虎暗暗下了决心。
第二天，老虎一直在树林里观察驴，只见驴只是不停地吃着草，也没有什么动静。老虎为了弄明白驴的本领，于是出洞来观察驴。
老虎慢慢靠近驴了。驴正在吃草，它突然发现有人在看它，它猛地叫了起来。老虎以为驴要吃自己，便转身就跑，它跑了几个山头，累得上气不接下气，向后一看，驴并没有追上来。它停下来喘着粗气，心里略微安定了些。驴也从来没有见过老虎，它想：这个东西好像我老家的猫呀！但它又比猫大，它到底是什么？哎，不管了，只要不和我抢草吃就行了。
老虎慢悠悠地又从山头折回，边走边想：难道它的本领只有叫？不，它一定还有更厉害的本领，我一定要试探出来。
又过了几天，老虎渐渐习惯了驴的叫声，又开始了进一步的试探。老虎用它那庞大又粗糙的身体开始碰撞驴，有几次，驴都对老虎怒吼，但无济于事。当老虎又一次挑衅时，驴真得生气了，它抬起后退用劲往后一踢，老虎后退了几步，但是还是被踢到了，虽然有点疼，但对于庞然大物的老虎来说，毫无影响。老虎心中大喜：虚有其表，你的本领也不过如此，而已!
于是，老虎向驴扑去，张开血盆大口，咬断驴的喉咙，把驴给吃了。他打着饱嗝，用爪擦了擦嘴，心满意足地离开了。
