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但是，小皇子在山村里的生活并不好过。就是因为他的大鼻子给他带来的许多孤寂与难过。他一出门，就要遭到小朋友们的捶弃，在家，又要遭到养父养母的责骂，日子过得并不理想。最后，小皇子决定离开这条山村。他发誓要找到一处属于他的地方。就在小皇子走到一座山的山腰上时突然晕倒了。突然，一阵闪光丛林中深处散发出来，不久，亮光中出现了一个具有白色羽毛的天使。她看着小皇子的样子，感叹地说：“真是个可怜的孩子，为什么要那么痛苦呢，那我就来帮你吧！”一阵亮光过后，小皇子就变了个样，浑身衣衫褴褛变成了衣冠整整，就连他那个最让他羞耻的大鼻子也变小了！这时，小皇子突然醒过来了，他惊喜的看着这一切，开心极了！以为是自己死后上了天堂。
就在这时，天使的一句话拉回了小皇子的神游。天使慈祥的对着小皇子说：“可怜的小皇子，现在，你的样子变了，你喜欢吗？”小皇子满心欢喜的说：“喜欢！”“那你现在可以回小矮人村里了，那里的人不会再捶弃你了，你可以放心的回去好好的生活了！好吗？”只见小皇子犹犹豫豫地点了点头。
最后，小皇子最终在天使的帮助之下，慢慢地向村子进发。一进村子，所有人都盯着他看，好像不认识他似的。所以，村里的人们都不知道眼前这个人就是以前被他们所予为“恶魔”的大鼻子。最后，小皇子就以现在这个正常人的身份在这条小村中开心地住下来。过了不久，小皇子还找到了属于自己的幸福！
