路上碰见的第一个动物有长脸大耳四条腿。“你是人吗？”狮子大声吼道，震得树林的叶子落了一地。
长脸大耳四条腿的动物垂下头，满嘴白沫口齿不清地说自己是一头驴子，一头倒霉的驴子，被人饿了三天之后还差点被打断了腿，现在逃出来了。“人是最坏的动物！”它要控诉。
小狮子要替驴子报仇，于是它们一前一后结伴同行。紧接着碰到的动物身上有一个巨大的肿块。“你是人吗？”狮子大声吼道，震落了树木的叶子。
背着肿块的动物声泪俱下，它当然不是人了，它是被人凌虐得奄奄一息的骆驼。“那儿连撒尿的自由都不给，”骆驼愤愤地说，翻起它的嘴唇，“人是最坏的动物！”
最后终于碰到了一个两腿直立而行的动物，吹着口哨。驴子和骆驼已经吓得哆嗦，躲到树林里去了。狮子大吼一声：“你是人吗？”震得叶子落了一地。
那两条腿的动物不慌不忙地说：“我是个木匠。”
“哦，不是人。”小狮子有点泄气了，但还是问了一句，“木匠能追兔子吗？”
木匠说，他不会追兔子，但能做挡风遮雨的房子，如果狮子愿意，他可以马上做一个给它。小狮子骄傲地点点头，木匠卸下背上的工具箱，乒乒乓乓地敲打起来，不一会儿就制成了一个长方形的大木盒子。他对小狮子说：“得量身材，请跳进去试试。”
狮子一跃而入。
木匠说：“趴下来，把尾巴也收进去。我要试试盖子严不严，透不透气。”
狮子趴下，把尾巴收进盒里。
木匠将盖子盖上，四周钉上钉子，敲得乒乒乓乓的，很有力气。那木盒盖得既严密又透气。木匠把木盒连同狮子卖给了马戏团。
驴子和骆驼在一旁看得目瞪口呆。要决定何去何从了，驴子说：“其实跟人在一起，有水喝有料吃，咱们还是跟人走吧？”
骆驼说：“那些叛逃在外的也不是什么好东西，咱们还是跟人走吧！”
木匠就把工具箱绑在骆驼背上，骑上驴子，得意洋洋地上路了，吹着口哨。
