时间一天天过去，丑小鸭在群众的嘲笑声中慢慢长大了。一天，鸭小妹又在嘲笑她了：“丑小鸭，笨小鸭，什么都不会，真没用……”鸭小妹的话引来了重鸭的哄笑，你一言，我一语地嘲笑她。丑小鸭忍受不了众鸭那尖酸的语言，黯然地离开了鸭群，慢慢走向远方……
丑小鸭来到湖边，看着水中的自己，想：我为什么和大家不一样呢？他们为什么总嘲笑我？渐渐地湖水中泛起层层涟漪，那是丑小鸭伤心的泪水。天鹅妈妈见了，赶快招来朋友们，在丑小鸭面前飞来飞去，炫耀舞技。他们一会儿飞成“人”字形，一会儿又一子排开，可美了。丑小鸭很羡慕，她看看水中的自己：“我和天鹅好像呀。我多想像他们一样，高傲地在空中飞翔。”此时，丑小鸭暗下决心，一定要努力练习飞翔。
从那以后，丑小鸭找到了一个不太高的悬崖，开始了自己的“飞翔计划。”她每天都会来到悬崖边，纵身一跃，然后努力地扑扇翅膀。一次不成功就再来一次，每天都练习得气喘吁吁，伤痕累累。丑小鸭不知道，在她身后的草丛里，有一只天鹅妈妈在默默地为她加油，每当她摔下去一次，天鹅妈妈就会心痛如刀割，每当她飞起一次，天鹅妈妈就会高兴得欢呼起来。天鹅妈妈每天都在注视着丑小鸭，她每天都会在悬崖边飞上几个来回，让丑小鸭看到飞行技巧。就这样日复一日，丑小鸭坚持不懈地联系着……
终于有一天，丑小鸭再次跳下悬崖，努力扑扇翅膀。她本以为自己会再次重重地摔在悬崖下的石头上，于是紧张地闭上眼。一秒，两秒……怎么还没赶到疼？她睁开眼，发现自己在蔚蓝的天空中翱翔，丑小鸭没有摔下去，丑小鸭会飞了。这时，可怜的丑小鸭哭了，把这几天的疼痛、伤心和飞起来的激动、喜悦一起哭了出来。草丛中的天鹅妈妈看着翱翔在天空中的丑小鸭，也流下了喜悦的泪水。丑小鸭终于飞起来了，她经过自己的努力终于飞起来了。丑小鸭想去感谢那只每天在自己头顶上飞翔的天鹅，可是她却再也没有出现过。
其实，我就是那只丑小鸭，一只天鹅告诉了我关于妈妈的故事，妈妈走了，你留下一封信：“孩子，我的苦心没有白费，你从小就没有感受到母爱，可是，在没有母爱的日子里，你学会了坚强，加油，你将会是最出色的天鹅。我老了，不想拖累你，我走后不要找我。记住妈妈永远爱你，我永远相信，你将会在空中飞出最美的弧线。”
